Во время путешествия на большом круизном лайнере, молодая девушка решила сойти на остров где обитает племя чернокожих аборигенов. Она с интересом изучала остров пока не забрела в хижину. Музыка и ритм местного племени сводили девушку с ума. Жара и музыка возбудили её, и она начала танцевать и раздеваться. В хижину вошёл молодой негр и присоединился к танцам девушки. Почувствовав сексуальную энергетику девушка сняла с себя полностью всю одежду и отдалась негру. На протяжении долгих часов они занимались сексом, наслаждаясь молодыми и красивым телами друг друга.